一、项目背景 

在当今复杂多变的税务环境中，企业和个人都面临着前所未有的税务挑战。税务规划师作为业务伙伴与客户建立专业信任的最佳身份，其核心工作在于通过资产及风险评估，发现税务及法律风险，进而为客户提供全方位的财富管理优化决策。为了响应市场对税务规划专业人才的需求，国际财富管理研究院携手知名高校，共同推出“税务规划师”认证项目。该项目旨在弥补税务认证空白，通过前瞻、系统的税务专业知识学习和税务规划技能实操，帮助业务伙伴全面提升专业能力，实现客群的专业信任和获养成交，助力团队稳定和业务增长。 

二、项目目标 

本项目旨在培养具有扎实税务专业基础、灵活税务规划实战能力和客户全周期风险管理能力的税务规划师。学员将掌握个税改革趋势及影响、企业税务监管环境、跨境税务规划以及综合财富解决方案等核心内容，能够为客户提供个性化的税务规划和财富管理建议。 

三、适用对象 

本项目适用于以下人群： 

金融机构从业人员，如银行、保险、证券等行业的客户经理、理财顾问等； 

企业财税管理人员，如财务经理、税务主管等； 

会计师事务所、税务师事务所等中介机构的专业人员； 

对税务规划感兴趣，希望提升个人职业竞争力的各界人士。 

四、项目大纲 

（一）专业基础与实操技能（线上课程） 

1、宏观趋势：中国税制解读及税改趋势 

2、微观需求：个人涉税活动的税优方案、个税申报及个人养老金营销实务 

3、产品配置：保险及保险金信托方案架构搭建 

4、案例分析：家庭个税（家庭）税务风险案例详解 

（二）专业提升与实操应用（面授课程） 

1、个税规划实务：税改趋势下的个税筹划策略 

2、企业税务规划：合规框架下的企业税务规划实务 

3、跨境税务规划：全球视野下的税务策略与合规（可选） 

4、综合财富方案：保险及保险金信托在税优中的实操训练 

五、项目收益 

（一）提升专业能力：通过系统学习，掌握税务规划的核心知识和技能，提升专业素养； 

（二）增强竞争力：获得税务规划师认证证书，提升个人职业竞争力； 

（三）拓展业务资源：借助税务这个全员话题，实现客群的专业信任和获养成交，拓展业务资源； 

（四）获得实战支持：项目提供完整的陪跑服务，包括线上督学、群内答疑、直播答疑等，确保能学以致用。 

六、报考条件 

具有大专及以上学历，或具有相关行业工作经验； 

对税务规划有浓厚兴趣，愿意投身于税务规划事业； 

具备良好的沟通能力和团队协作能力。 

七、报名方式 

请联络国际财富管理研究院授权机构统一报名，报名成功后，我们将通过邮件或电话通知您具体的培训安排和注意事项。 

结语 

税务规划师认证项目提升税务规划能力、增强职业竞争力的不二选择。我们期待您的加入，一起携手共创税务规划事业的美好未来！